Configure su organización
Defina nombre, logotipo y colores.
GUÍA DIGITAL · MÓDULO 1
De una cuenta vacía a una tesorería lista para trabajar.
Instrucciones sencillas, en el orden correcto y con ejemplos visuales. No necesita experiencia previa.
ASISTENTE DE PRIMERA CONFIGURACIÓN
Prepare su TESORER-IA
Dentro de la aplicación, esta lista se marcará automáticamente conforme complete cada tarea.
Registre su primer socio
Identifique quién realizará el pago.
Cree su primer concepto
Defina exactamente qué va a cobrar.
Registre su primer pago
Genere el movimiento y su recibo.
Cuando los cuatro pasos estén completos, la guía se ocultará y podrá abrirla nuevamente desde su menú de usuario.
Ingresar por primera vez
Entre con el correo de su licencia y espere a que la información quede sincronizada.
VIDEO 1.1 · 45 SEGUNDOS
Vea el proceso completo
El video muestra dónde escribir el correo, la contraseña y cuándo esperar la sincronización.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Abra tesoreria.aidiaz.click.
- 2
Escriba su correo electrónico.
- 3
Ingrese la contraseña temporal respetando mayúsculas, minúsculas y símbolos.
- 4
Pulse Ingresar una sola vez.
- 5
Espere Preparando TESORER-IA… y Sincronizando información…
Cambiar la contraseña temporal
Proteja la cuenta antes de comenzar a capturar información.
VIDEO 1.2 · 75 SEGUNDOS
Vea el proceso completo
Cómo proteger la cuenta y reconocer cuándo los cambios ya están seguros.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Pulse su nombre o inicial en la barra superior.
- 2
Pulse Cambiar contraseña.
- 3
Escriba la contraseña actual.
- 4
Cree una nueva contraseña de por lo menos 12 caracteres.
- 5
Confirme y pulse Guardar nueva contraseña.
Configurar y personalizar la organización
La organización principal ya viene incluida y contiene sus socios, conceptos, pagos, gastos y reportes.
VIDEO 1.3 · 90 SEGUNDOS
Vea el proceso completo
Cómo personalizar la organización incluida y solicitar una adicional cuando se necesite.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Confirme el nombre seleccionado en Organización.
- 2
Pulse ⚙ para personalizar la organización incluida.
- 3
Revise el nombre y agregue logotipo, color principal y color de acento.
- 4
Pulse Guardar diseño y espere a que aparezca ✓ Sincronizado.
- 5
Si necesita administrar otra organización, pulse + y elija Escribir a soporte.
Registrar los socios
Todo pago debe quedar ligado a una persona; por eso los socios se registran antes de cobrar.
VIDEO 1.4 · 2 MINUTOS
Vea el proceso completo
Alta manual, preparación de Excel o CSV y revisión de posibles duplicados.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Pulse Socios en el menú inferior.
- 2
Pulse + Agregar o Alta manual.
- 3
Escriba el nombre completo.
- 4
Capture WhatsApp con lada y únicamente números.
- 5
Pulse Guardar socio.
Crear los conceptos de cobro
El concepto define exactamente qué se está cobrando.
VIDEO 1.5 · 2 MIN 1 SEG
Vea el proceso completo
Cómo crear el año completo, completar solamente meses faltantes y agregar otros cobros.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Pulse Conceptos y después + Crear.
- 2
Para cuotas, elija Cuotas mensuales del año.
- 3
Seleccione el año ofrecido, capture la cuota mensual y guarde. TESORER-IA creará los doce meses o únicamente los que falten.
- 4
Al completar el año, la próxima creación ofrecerá automáticamente el año siguiente permitido.
- 5
Para un cobro diferente, elija Crear otro concepto y capture solamente Nombre, Detalle e Importe sugerido; no se capturan año ni mes.
Registrar el primer pago
Con socios y conceptos creados, TESORER-IA ya puede registrar cobros correctamente.
VIDEO 1.6 · 2 MINUTOS
Vea el proceso completo
Selección de socio y conceptos, revisión del importe y envío del recibo JPG.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Pulse + Registrar un pago o Cobrar junto al socio.
- 2
Seleccione el socio.
- 3
Marque uno o varios conceptos pendientes.
- 4
Revise importes, fecha y nota.
- 5
Pulse Guardar pago y crear recibo.
Confirmar que la cuenta ya tiene vida
Compruebe saldos, movimientos, reportes y sincronización.
VIDEO 1.7 · 60 SEGUNDOS
Vea el proceso completo
La comprobación final de saldo, movimiento, reporte, recibo y sincronización.
Las pantallas usan datos de ejemplo para proteger la información de las organizaciones.Hágalo paso a paso
- 1
Regrese a Inicio y revise SALDO TOTAL AL DÍA.
- 2
Confirme socio, concepto e importe en Movimientos recientes.
- 3
Abra Reportes > Ingresos y localice el pago.
- 4
Compruebe que el recibo JPG pueda compartirse.
- 5
Espere a que la barra muestre ✓ Sincronizado.
No encontramos ese término.
Pruebe con organización, socio, concepto, pago o sincronizado.
BIBLIOTECA AUDIOVISUAL
Un video, un objetivo
Videos verticales, breves y pensados para verse desde el celular.
Ingresar por primera vez
45 s
Cambiar contraseña y leer la sincronización
75 s
Configurar y personalizar la organización
90 s
Registrar e importar socios
2 min
Crear mensualidades y otros conceptos
2 min 1 s
Registrar pagos y compartir recibos
2 min
Verificar saldo, historial y reporte
60 s
SOLUCIONES RÁPIDAS
Si algo no aparece, revise esto
LO QUE OBSERVALa cuenta se ve vacía
CAUSA PROBABLE
Todavía no hay socios ni conceptos.
QUÉ HACER
Siga los cuatro pasos de preparación.
LO QUE OBSERVANo aparece ningún socio al cobrar
CAUSA PROBABLE
La organización está vacía o seleccionó otra.
QUÉ HACER
Confirme Organización y registre socios.
LO QUE OBSERVAPendiente de sincronizar
CAUSA PROBABLE
La conexión se interrumpió.
QUÉ HACER
Recupere internet y espere a ✓ Sincronizado.